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用友T3销售订金业务怎么处理?

有一个有进出口业务的客户今天咨询了用友财务软件免费下载网站小编一个业务问题,他购买的是用友T3标准版软件,但是在销售接单时,产生了一笔销售定金,不知道在用友通T3财务软件中应该如何处理好,其实用友T3销售管理模块在销售订单上直接有一个订金的功能可以处理这个业务,下面小编就给各位财务会计人员详细讲解一下吧。

例如A公司在本企业订了50个包,支付了200元订金,这类订金业务在用友T3财务软件中应该如何处理?具体操作步骤如下:

(1)打开用友T3标准版财务软件,点击销售管理模块,填制销售订单并保存。

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填写一张销售订单图示

(2)收到A公司订金200元。

A.在销售订单的界面,点击“订金”按钮。

点击销售订单上的订金按钮

B.点击“增加行”。

填写具体的订金金额图示

C.录入订金信息后点击“确定”。

保存订金成功图示

(3)查看销售订单会显示订金。

在订单界面看到订金金额图示

(4)由有销售模块生成销售出库单。点击“销售”-“销售业务范围设置”-“业务范围”-勾选销售生成出库单。

进行销售选项设置图示

(5)开出销售发票,直接增加或根据销售订单流转生成销售专用发票(销售订单审核之后点击“流转”-“专用发票”,,输入单价后保存),再对销售专用发票进行复核,登记为应收账款并生成了销售出库单。

对销售订单进行审核操作

对销售发票进行复核操作

生成销售出库单图示

(6)用销售订金冲销该笔应收账款。

A.在“销售”—“客户往来”—“预收冲应收”中,冲销该笔预收款。

选择“预收款”的客户,点击“过滤”,输入“转账总金额”:

销售订金会形成预收款,进行预收冲应收操作图示

B.选择应收款的“客户”后点击“过滤”:

选择应收款进行冲销

C.提示“应收款管理”点击“确定”后会显示转账信息:

自动转账图示

转账成功提示

(7)剩余的款项在“收款结算”进行核销。点击“收款结算”,选择客户,点击“增加”输入金额4800.保存之后再点击“核销”,输入本次结算金额,

收款单保存提示

核销操作图示

结算操作图示

(8)在核算管理对销售出库单记账,点击“核算”-“核算”-“正常单据记账:”

选择仓库准备进行记账操作图示    
单据记账图示

(9)销售出库单制单。

A.点击“核算“-凭证”-“购销单据制单”-“选择”勾选销售出库单制单点击“确定”选中单据后再点击“确定”:

出库单记账图示

生成凭证图示

B.输入科目编码后点击“生成”-“保存”:

填写会计科目生成凭证图示

保存凭证图示

(10)发票制单。点击“客户往来制单”选中销售“发票制单”,

发票制单图示

发票制单

生成的会计凭证图示

(10)收款结算制单。点击“客户往来制单”选择“核销制单”,

核销操作制单图示

核销凭证生成图示

保存核销操作生成的凭证图示

核销业务完成

(11)预收冲应收制单。点“客户往来制单”选择“转账制单”,“核销制单”中收款结算制单。

预收冲应收生成凭证图示

生成凭证图示

保存预冲冲应收图示

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